国 际 动 态 

1、前尊龙人生就是博d88官方网站10个月我国吸收外资9870.1亿元

商务部17日发布数据显示，今年1至10月，全国实际使用外资金额9870.1亿元，同比下降9.4%；全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%。从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元，同比增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资同比增长9.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业同比分别增长34.6%、14.8%。服务业实际使用外资金额6721.0亿元，同比下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资同比分别增长30.0%、15.9%。

2、外资10月买入人民币债券逾400亿元 

人民银行上海总部最新发布的10月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至10月末，境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.4%。这也意味着，境外机构10月增持银行间债券规模逾400亿元，创下过去4个月以来新高。这也是境外机构连续第2个月增持银行间市场债券——今年9月，境外机构时隔2个月再增持人民币债券，当月增持规模约百亿元。

3、欧元区10月通胀放缓

周五数据显示，更昂贵的服务和食品是欧元区10月消费价格增长的主要驱动力，数据证实同比通胀大幅放缓。欧元区CPI年率从9月份的4.3%降至10月份的2.9%。经济中占比最大的服务业价格上涨使最终同比数据增加了 1.97个百分点，而价格更高的食品、烟酒价格增加了 1.48个百分点。能源价格的急剧下降使最终数据减少了 1.45个百分点，而非能源工业品增加了0.9个百分点。

4、美国制造业产值创4个月来最大下降

美国10月制造业产值降幅超过预期，主要原因是罢工影响汽车制造商和零部件供应商的经营活动。美联储数据显示，受机动车产值下降10%拖累，上月制造业产值下降0.7%，创四个月来最大降幅。剔除汽车的制造业产值增长0.1%。周四的数据显示工厂产能利用率降至77.2%，创年内最低水平。罢工导致汽车装配率降至2022年初以来的最低水平。

5、美国货币基金资产连续第二周创历史新高

美国货币市场基金资产规模连续第二周创历史新高，这一动向显示，随着利率超过5%和固定收益市场波动，投资人纷纷转向避险。

6、美元创7月中旬来最大单周跌幅

由于交易员们猜测，美联储终于完成了加息，美元再次处于守势。一项美元指数周五回落，周跌幅扩大至1.5%，创下7月中旬以来的最大单周跌幅，且回吐了今年以来的部分涨幅。美元走软也提振了今年表现最差的G-10货币日元。

7、欧佩克+或考虑额外减产100万桶/日的选项

据媒体报道，四位了解沙特政府想法的人士表示，沙特极有可能将100万桶/日的减产计划延长到至少明年春季。这一自愿措施将于今年年底到期。欧佩克+准备于11月26日在维也纳举行会议，正在讨论进一步减产，这可能会加剧与美国的紧张关系。

8、俄罗斯原油加工量创12周以来新高

由于炼油厂在季节性检修后恢复了大部分产能，在截至11月15日的一周内，俄罗斯原油加工量跃升至12周以来的最高水平。据知情人士透露，11月9日至15日期间，俄罗斯的原油日加工量接近555万桶，为8月下旬以来的最高水平，较11月前几天的平均水平高出近8.4万桶。根据市场情报公司Kpler估计，本月完成季节性维护后，俄罗斯12月份的原油加工量可能回到580万桶/日，即4月初的水平。

9、美股周五小幅收高

三大股指均连续第三周录得涨幅。市场继续关注美股财报与美联储的政策路径。本周公布的一系列经济数据显示通胀降温、经济增长放缓，强化了投资者关于美联储已结束加息的预期。道指涨1.81点，涨幅为0.01%，报34947.28点；纳指涨11.81点，涨幅为0.08%，报14125.48点；标普500指数涨5.78点，涨幅为0.13%，报4514.02点。

10、WTI原油期货周五收高4.1%

美国WTI原油期货周五大幅收高，并在很大程度上挽回了周四近5%跌幅。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.99美元，涨幅为4.1%，收于每桶75.89美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货下跌1.66%。

11、黄金期货周五小幅收跌

纽约黄金期货价格周五收盘基本持平，但本周录得2.3%的涨幅。随着市场对美联储完成加息的预期增加，本周美元与美国国债收益率下跌，使金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五下跌4.30美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1983美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格累计上涨2.3%。

国 内 财 经 

1、财政部：1—10月发行用于项目建设专项债券35192亿元

财政部17日公布1—10月新增地方政府专项债券发行使用情况。数据显示，1—10月，各地在批准下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券35192亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点领域建设。财政部有关负责人表示，下一步，将加大工作力度，一方面，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求；另一方面，强化政府债券特别是地方政府专项债券管理，适度扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，保障重点项目建设资金需求，引导带动社会有效投资，提高债券资金使用效益。

2、财政部：做好1万亿元国债项目审核和预算下达

财政部17日介绍了增加发行1万亿国债三方面工作的最新进展。具体来看：一是建立工作机制。国家发展改革委、财政部会同相关部门建立增发国债项目实施工作机制，加强部门协同，强化统筹协调，共同抓好增发国债各项工作。二是组织项目申报和审核。向地方印发通知，明确项目申报条件、程序等要求，根据地方申报项目情况分领域开展审核。三是做好国债发行。按照国债发行计划和有关工作安排，合理把握发行节奏，推动增发国债平稳顺利发行。财政部有关负责人表示，下一步，将会同有关方面抓好增发国债的各项具体工作，做好项目审核和预算下达，加强国债资金监管，切实提高国债资金使用效益。（央视新闻）

3、财政部：提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度

11月17日，记者从财政部获悉，1-10月，各地在批准下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券35192亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。下一步，财政部将加大工作力度，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。

4、符合条件的存量PPP项目可申请专项债筹集建设资金

据报道，近期地方正申报新一批专项债项目。按照监管部门要求，对2023年2月PPP清理核查前已完成招标采购程序、有一定收益的未开工项目，如果符合专项债券投向领域且经地方政府认定符合PPP清理核查和整改有关要求的，在确保项目全生命周期收支平衡的前提下，允许申报专项债券筹集建设资金。

5、三部门：金融部门要配合地方政府稳妥化解存量、严格控制新增

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会。会议要求，金融部门要认真贯彻落实中央关于防范化解地方债务风险的精神，按照市场化、法治化原则，配合地方政府稳妥化解存量、严格控制新增。金融机构要完善工作机制，突出重点、分类施策，与融资平台开展平等协商，通过展期、借新还旧、置换等方式，合理降低债务成本、优化期限结构，确保金融支持地方债务风险化解工作落实落细。

6、三部门：持之以恒营造良好的货币金融环境

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会。会议要求下一步，要继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

7、10月中国四大家电产量出炉

国家统计局数据显示，2023年10月中国空调产量1373万台，同比下降0.5%；1-10月累计产量20738.5万台，同比增长12.4%。10月全国冰箱产量827.2万台，同比增长20.3%；1-10月累计产量7996.8万台，同比增长14.1%。10月全国洗衣机产量1005.7万台，同比增长14.5%；1-10月累计产量8500.5万台，同比增长20.7%。10月全国彩电产量1629.5万台，同比下降14.8%；1-10月累计产量16055.9万台，同比下降0.1%。

8、1-10月中国挖掘机产量同比降34.6%

国家统计局最新数据显示，2023年10月，我国挖掘机产量17186台，同比下降34.6%。2023年1-10月，我国挖掘机累计产量195124台，同比下降24.6%，降幅较1-9月扩大1.1个百分点。我国挖掘机累计产量降幅已连续6个月扩大。

9、上海前10月固定资产投资同比增长19.9%

上海市统计局11月17日发布数据显示，今年前10月，上海市固定资产投资比去年同期增长19.9%。其中，三大投资领域中，城市基础设施投资比去年同期增长9.6%；工业投资增长9.9%；房地产开发投资增长22.1%。

10、上海1-10月规模以上工业企业完成工业总产值32054.55亿元

上海市统计局11月17日发布数据。1-10月，上海市规模以上工业企业完成工业总产值32054.55亿元，比去年同期增长0.1%。工业产销率为100.0%，比去年同期提高0.8个百分点。工业企业完成出口交货值6706.15亿元，下降7.8%。

11、贵州拟发行特殊再融资债券总额突破2000亿

11月17日，贵州省披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为701.2688亿元。这是贵州近期第三次披露拟发行特殊再融资债券，3次拟发行规模合计达2148.828亿元。贵州也成为了近期首个已发行及拟发行特殊再融资债券总额突破2000亿的省份。据记者统计，10月6日至11月17日，全国28个地区披露的特殊再融资债券总额为13565.1461亿元。（澎湃新闻）

12、苏锡常三市启动编制轨交融合发展规划

据无锡市政府官网报道，11月14日，“苏锡常都市圈轨道交通融合发展规划”在无锡正式启动，为三市轨交及关联合作的实质推进定下“施工图”，三市轨交集团负责人以及相关专家等出席活动并见证。苏州、无锡和常州三市目前均已进入“地铁时代”，地铁开发也已逐渐从“城市”走向“城际”，轨交互联互通意愿和趋势明显。

13、天津近32亿元挂牌10宗地

据观点网，11月17日消息，天津市规划和自然资源局官网近日发布公告，河西、南开、西青、东丽、生态城等8个区域10宗地块集中挂牌，总土地出让面积约47.86万平米，挂牌起始总价31.997亿元。此次挂牌地块中，生态城、武清、静海新城地块未设置最高限价。

14、无锡八批次地块挂牌

据无锡市自然资源和规划局，11月15日晚，无锡市自然资源和规划局发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，以挂牌方式出让9宗住宅地块。这也是无锡今年第八批次土地挂牌。9宗地块分别位于梁溪区(2宗)、锡山区（5宗）、滨湖区（1宗）、新吴区（1宗）。9宗地块共计土地面积37.59万平方米，共计起始总价72.74亿元。网上限时竞价时间为12月14日。

15、上海推出今年第十一批次集中供应楼盘

记者从上海市房管局获悉，本市今年第十一次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及27个项目，总建筑面积约94.2万平方米，共计8281套，备案均价64927元/平方米，分布在浦东、杨浦、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、金山、青浦、临港10个区域。

16、苏州挂牌5宗住宅用地

江苏省苏州市11月16日晚间挂牌5宗城镇住宅用地，出让面积21.957万平方米，起始总价34.2269亿元，12月15日进入限时竞价环节。

证 券 期 货 

1、三大指数小幅收涨

大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超3700只，今日全天成交额8267亿元。截止收盘，沪指报3054.37点，涨0.11%，成交额为3286亿元；深成指报9979.69点，涨0.25%，成交额为4981亿元；创指报1986.53点，涨0.43%，成交额为2303亿元。北向资金全天净卖出28.59亿元，其中沪股通净卖出20.48亿元，深股通净卖出8.11亿元。本周北向资金累计减仓近50亿元。

2、今年以来288只新股已发行

据统计显示，以发行日期为基准，截至11月17日，今年以来共有288家公司首发募资，累计募资金额达3385.77亿元，单家公司平均募集资金11.76亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有105家，其中，募资金额超百亿元的有2家，募资金额5亿元至10亿元的有105家，募集资金在5亿元以下的有78家。

3、两市融资余额增加8.62亿元

截至11月16日，上交所融资余额报8320.22亿元，较前一交易日减少3.36亿元；深交所融资余额报7540.21亿元，较前一交易日增加11.98亿元；两市合计15860.43亿元，较前一交易日增加8.62亿元。

4、证监会：加强衍生品市场行政监管

证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，落实《期货和衍生品法》要求，加强衍生品市场行政监管。《期货和衍生品法》将衍生品交易纳入了法律调整范围，建立了行业准入等制度。本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任，切实加强衍生品市场监管，促进衍生品市场规范发展。

5、私募借道ETF加码权益资产

10月以来，A股市场震荡企稳，知名私募纷纷借道ETF入场。Choice数据显示，截至11月16日，10月以来ETF净申购份额超过160亿份。近一个月来，多只ETF的前十大持有人名单中出现了知名私募的身影。在多位业内人士看来，国内经济数据回暖、外部环境边际改善等积极因素正在累积，当前权益资产性价比值得关注。

6、上期所发布《上海期货交易所套期保值交易管理办法（修订版）》

上期所发布《上海期货交易所套期保值交易管理办法（修订版）》，其中，将“获准套期保值交易头寸的会员或者客户，应当在该套期保值所涉合约最后交易日前第三个交易日收市前，按批准的交易部位和头寸建仓。在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易头寸”，修改为“获准套期保值交易头寸的会员或者客户，可以在该套期保值所涉合约最后交易日前第三个交易日收市前，通过交易指令直接建立套期保值交易头寸，或者按照要求通过确认持仓的方式建立套期保值交易头寸。在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易头寸。”自2023年11月21日（即11月20日晚连续交易）起实施。

7、1-10月上期所累计交割金额同比增长21.4%

上期所副总经理陆丰：今年1-10月，上期所累计交割金额1015.4亿元，同比增长21.4%，累计交割量82.3万手，折合982.33万吨，同比增长60.8%。下一步，交易所将不断提升服务实体经济和国家战略的能力水平，健全品种体系，促进高水平制度型开放，持续提升“上海价格”影响力。在交割库监管方面，交易所将长期坚持“严的基调、严的措施、严的氛围”，落实提升交割仓库质量三年行动计划。

8、大商所发布关于修改期权合约最后交易日的公告

大商所将期权合约最后交易日由标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日，修改成标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日，交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日。自期货合约M2501、C2501、I2501、PG2501、L2501、V2501、PP2501、P2501、A2501、B2501、Y2501、EG2501、EB2501对应的期权合约起实施。

  行 业 纵 览 

1、10月中国钢筋产量1825.1万吨

国家统计局最新数据显示，2023年10月份，中国钢筋产量为1825.1万吨，同比下降12.1%；1-10月累计产量为19266.9万吨，同比下降1.2%。10月份，中国中厚宽钢带产量为1714.5万吨，同比增长14.1%；1-10月累计产量为17269.6万吨，同比增长13.2%。10月份，中国线材（盘条）产量为1104.1万吨，同比下降4.6%；1-10月累计产量为11547.8万吨，同比下降0.9%。10月份，中国铁矿石原矿产量为8644.5万吨，同比增长29.8%；1-10月累计产量为82575.8万吨，同比增长7.8%。

2、我国约3.62亿吨粗钢产能完成全工序超低排放改造

截至目前，我国已有99家钢铁企业完成超低排放改造和评估监测，其中，73家钢铁企业完成全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约3.62亿吨；26家钢铁企业完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.08亿吨。

3、10月中国焦炭产量为4153.7万吨

国家统计局最新数据显示，2023年10月份，中国原煤产量为38875.3万吨，同比增长3.8%；1-10月累计产量382922.4万吨，同比增长3.1%。10月份，中国焦炭产量为4153.7万吨，同比增长5.8%；1-10月累计产量41001.1万吨，同比增长2.9%。

4、1-10月全国造船完工量3456万载重吨 同比增长12%

中国船舶工业行业协会发布1-10月船舶统计数据，1-10月，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%。截至10月底，手持订单量13382万载重吨，同比增长28.1%。1-10月，我国船舶出口金额211.4亿美元，同比增长21%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为85.7%、94.1%和93.8%。

5、全国统调电厂存煤处于历史最高水平

当前，全国能源供应总体平稳。煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。

6、河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目正式投产

2023年11月8日，河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目正式投产。这一项目的顺利投产，对河北唐银钢铁有限公司实现产品升级和地域优化具有重大意义。其中，2#高炉和1#高炉已分别于2022年12月12日和2023年2月11日顺利投产。

7、河北鑫达钢铁建设项目产能置换方案执行情况公告

河北鑫达钢铁集团1座1350立方米高炉和2座100吨转炉已建成投产，对应的退出装备已按相关要求拆除到位，由于规划调整，方案中拟新建的1座1500立方米高炉，企业承诺不再建设，对应的退出产能保留或留作他用，该产能置换方案不再继续执行。

8、河北荣信钢铁建设项目产能置换方案执行情况公告

河北荣信钢铁2座100吨转炉已建成投产，对应的退出装备已按相关要求拆除到位，由于规划调整，方案中拟新建的1座1500立方米高炉，企业承诺不再建设，对应的退出产能保留或留作他用，该产能置换方案不再继续执行。

9、宁波航交所：需求收窄 欧美线运价指数持续下跌

从宁波航运交易所获悉，本周NCFI指数报680.8点，较上周下跌4.7%。其中，欧洲航线受到港时间在圣诞期间影响，运输需求收窄，多数班轮公司装载率不足，市场运价继续下跌，本周欧洲航线运价指数报437.2点，较上周下跌5.5%；北美航线舱位供过于求，美西航线舱位更为充足，加之货量较前期有所减少，跌幅较大，本周美东航线运价指数为799.5点，较上周下跌2.7%；美西航线运价指数为968.0点，较上周下跌10.9%。

10、海合会对自中国进口的铝合金产品发起反倾销调查

海合会国际贸易反损害行为技术秘书局11月16日发布公告，对自中国进口的铝合金产品【涂漆和/或涂层、压扁或有纹理的铝合金板，厚度0.2毫米但不超过8毫米的薄板、带材或卷材（形状为矩形或正方形）；发起反倾销调查，涉案产品海合会统一关税税号为76061210；76061220；76061230。

11、英国对华挖掘机发起双反调查

据中国贸易救济信息网，11月15日，英国贸易救济署发布公告，应英国企业JCB Heavy Products Ltd.的申请，对原产于中国的挖掘机（Certain Excavators）发起反倾销和反补贴调查。本案调查期为2022年7月1日至2023年6月30日，损害调查期为2019年7月1日至2023年6月30日。涉案产品的英国海关编码为8429521000。

12、安米第三季度营收环比、同比均下降

1月9日，安赛乐米塔尔（下称安米）发布2023年第三季度业绩报告。报告显示，受成本价格提升及钢材出货量连续下降影响，安米第三季度营业收入降至12.03亿美元，环比下降37.5%，同比下降27.1%；净利润为9.29亿美元，环比下降50.1%，同比下降6.4%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为18.65亿美元，环比下降28.4%，同比下降29.9%；每吨EBITDA为136美元；基本每股收益为1.11美元。

13、LME期铜收涨47美元

LME期铜收涨47美元，涨幅0.57%，报8267美元/吨，本周累计上涨超2.87%。LME期铝收跌8美元，报2207美元/吨。LME期锌收跌21美元，报2555美元/吨。LME期铅收涨11美元，报2294美元/吨，本周累涨将近5.23%。LME期镍收跌116美元，报16904美元/吨，本周累跌超2.04%。LME期锡收跌341美元，跌幅1.35%，报24852美元/吨。

14、周五夜盘国内期货主力合约跌多涨少

国内期货主力合约跌多涨少，豆二、豆粕、苯乙烯、菜粕跌超1%。涨幅方面，低硫燃料油（LU）、纯碱涨超1%。国际铜夜盘收跌0.08%，沪铜收涨0.09%，沪铝收跌0.24%，沪锌收跌0.65%，沪铅收涨0.88%，沪镍收跌1.27%，沪锡收跌2.25%。氧化铝夜盘收跌0.47%。不锈钢夜盘收跌0.64%。

 股市及部分商品走势 

深证成指

9979.69

25.29

+0.25%

创业板指

1986.53

+0.43%

道琼斯

纳斯达克

英国富时100指数

德国DAX30指数

法国CAC40指数

美元指数

美元兑人民币

Shibor利率

1.882%

-2.48BP

——

62%进口铁矿石

NYMEX原油

BDI指数

LMES铜3

螺纹2401

热卷2401

铁矿2401

焦煤2401

焦炭2401

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